签新西兰Active Investor Plus合同前，有关居住的服务范围应怎样写清

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本文要点

签新西兰Active Investor Plus合同前，居住部分应写明顾问提供哪些工作，而不只写协助满足居住要求。顾问可以解释规则、核对个人日历、整理记录和提示期限，但实际出行仍需要客户完成。

把居住咨询写成具体工作

签新西兰Active Investor Plus合同前，居住部分应写明顾问提供哪些工作，而不只写协助满足居住要求。顾问可以解释规则、核对个人日历、整理记录和提示期限，但实际出行仍需要客户完成。合同若没有区分双方责任，几年后容易出现顾问以为只需提醒、客户却以为已经由机构全面管理的落差，影响重要条件的核查。

假设客户长期负责跨境供应链，每年行程变化很大，希望顾问协助管理AIP居住。可以先约定初始计划、定期复核、变更通知和期末资料整理四项工作，说明分别交付什么。客户则负责及时提供实际出入境信息，并在计划取消时通知。这样的范围能按真实生活执行，比一句全程跟进更容易评估工作是否完成，也便于合理安排服务费。

合同附件应写出采用的类别与当前居住要求，但具体起始日期须以正式文件核对后更新。操作手册说明投资期起算有一般规则与原则批准前已投资的特殊情形，日期会记入条件信。[2]机构不应在签约时凭估计固定三年或五年的最后一天。合同可以明确，正式日期产生后由谁核对并向客户发出更新记录，避免后续一直沿用暂定计划。

日历维护要有输入和复核机制

主申请人的实际居住记录应单独保存，家庭成员长住不代表可以替代本人条件。顾问可以设置每次旅行后的更新要求，包括实际到离日期、证件和当时签证身份。客户应知道哪些资料用于计算、哪些只用于核对，不必无关地提交全部生活记录。若记录存在差异，应约定由谁向适当渠道确认，而不是以机票计划日期直接作为实际居住事实。

服务频率可以根据客户行程安排。例如每半年复核一次，重大变动时另行检查，这属于双方可商定的商业方式。合同应说明复核结果是否提供已完成天数、剩余计划和需要核实的事项，并让客户有机会更正。若顾问只发送自动提醒而不审核资料，就应清楚写明，客户再决定是否需要更完整的记录服务，避免名称与实际工作不符。

Balanced居住减免的评估也应独立写清。相关额外合资格直接投资或基金资金须在原则批准前提名，并维持完整六十个月投资期。[1]合同不能笼统承诺以后加钱即可减少天数。若服务包含减免规划，应交付金额、资产适用性、提名时间及证据要求；如果客户未采用或未落实方案，日历必须回到实际获批条件，不能继续使用宣传中的较低天数。

变化出现时由谁安排进一步意见

假设客户因健康或家庭照护取消了两次行程，合同应说明顾问收到通知后要做什么。可以先核对剩余时间、现有记录与可行窗口，必要时安排进一步专业意见或与相关部门沟通。是否存在豁免或其他处理不能预先保证，合同应承诺合理范围内的工作，而不是保证任何原因都能补救。客户也应尽早告知，给实际处理留下时间。

如果客户要求修改投资或类别安排以适应居住计划，顾问应说明这是否超出原合同，以及需要哪些额外核查。资金、投资条件和居住可能互相关联，不能只改日历数字。客户可约定任何重大调整须先取得书面说明和本人批准，再实施相关操作。这样既保护客户的决定权，也避免经办人为解决一个期限问题而擅自改变其他长期承诺。

居住要求与税务安排不应混成一个服务承诺。AIP官网提示投资可能涉及税务后果，建议寻求专业税务意见。[3]合同如只涉及移民居住，应说明不包含税务结论；客户若需要税务规划，应另找适当专业人士并确认收费。不能从移民最低天数推导出家庭一定不会成为税务居民，也不能要求移民顾问以一句少住就免税代替正式分析。

把期末交付和资料权利写完整

期末服务可以约定整理主申请人的居住记录及相应支持文件，并与其他条件核查衔接。AIP还有投资证据与问卷提交要求，完成天数不能代替其余义务。[3]若合同只涵盖居住部分，应明确谁负责其他条件；若提供整合服务，应列出总体核对与提交责任。客户需要知道最终收到的是内部摘要、正式递交副本还是官方结果，三者不能互相替代。

长期合同还应处理人员更换和提前终止。顾问离职或客户换机构时，记录应以可读取形式交付，包含起算依据、历次复核、未决问题和近期计划。客户应保留自己的副本，不完全依赖一个联系人。服务结束时可约定结算已完成工作和未开展部分，并说明资料访问如何调整，让后续顾问可以接续，不必重新推算多年行程。

签约前最后可用一个实际情境检验条款：如果明年的计划全部改变，客户通知谁、对方多久反馈、需要追加什么工作、最后得到哪份记录。能够回答这些问题，合同才适合真实生活。居住服务的价值在于持续核对和及时更新，客户应选择愿意把工作写清、让责任能够执行的机构，而不是只提供宽泛结果承诺的套餐。